Útmutatók • Kereskedelmi
A személyes adatok frissítése az ügyfélszámlán
Tudd meg, hogyan frissítheted a személyes adataidat a Hostico ügyfélszámládon, lépésről lépésre, hogy az információk helyesek és naprakészek maradjanak.
Nézetek 1888Frissítve 1 anKözzétéve: 03/03/2018által Mark Dohi
Bevezetés
- Ebben az oktatóanyagban megmutatjuk, hogyan frissítheti a személyes adatokat az ügyfélszámláján.
Követelmények
- Hostico ügyfélszámla
Lépések
- A kliens fiókba való sikeres bejelentkezés után lépjen a Felhasználó, az oldal bal oldalán.
- Egy új ablak nyílik meg, amelyben módosítani fogjuk a mezőket a Klienst profil szakaszban. Ez az ablak lehetővé teszi az összes adat frissítését az ügyfél fiókjában
- Adata módosítása után kattintson a Frissítés gombra, hogy elkerülje a megadott információk elvesztését.
Megjegyzés
- A adatoknak teljesnek és valódinak kell lenniük, és magánszemélyek esetében felnőtt személyhez kell tartozniuk!
- A kliens fiókjában lévő adatok frissítése szükséges a számlázási információk módosítása esetén.
- Amennyiben a vevői fiókban már ki lett állítva egy (vagy több) proforma számla, azok adatai nem frissülnek automatikusan az adatváltozások következtében. Ezen részlet érdekében a proformákat a fiókjából kell frissítenie: Proforma Számla Frissítése.
- A jogi személyek esetében, amelyek nem rendelkeznek nyilvántartási számmal a Cégjegyzékben, a "Cégjegyzéki nyilvántartási szám" mező kötőjellel (-) lesz kitöltve.